ワークフローの作成

＊ワークフローの作成のためには、その業務フローに関連するドキュメントタイプ（必須）、書類作成用テンプレート（任意）がすでに用意されている必要があります。

ワークフローはヘッダーの「ワークフロー」から作成できます。

まずは「＋ワークフロー登録」をクリックします。

ワークフロー名
ワークフロー名を入力します。ワークフロー名は一般的には作業の名称を入力します。
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（例）納品書を作成する、請求書リストを作成する
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説明

ワークフローの説明を入力します。作成するワークフローがどういう作業であるかを記載します。

（例）注文書から注文リストを作成できます。注文書から「注文日」「注文者名」「注文一覧」「納品日」を取得し、Excelの注文一覧表が作成されます。

プロジェクト運用ルール

プロジェクト運用ルールを入力します。作成するワークフローに関するルールを記載します。

（例）[担当者名 > 登録日](ex: 山田一郎 > 2026年1月1日)のルールで登録してください。登録日は注文書を受け取った日付を登録してください。新規案件の場合は [新規案件 > 2026年1月1日]のように[新規案件]プロジェクトに登録してください。

プロジェクトグループ

アップロードされたドキュメントが属するプロジェクトグループを作成または選択します。

ワークフローでは、ユーザーはここで指定されたプロジェクトグループにのみドキュメントをアップロードすることができます。

「＋」ボタンをクリックすると新たにプロジェクトグループを作成できます

<このプロジェクトグループ内でグループを指定することを許容する>
ワークフローにて、ユーザーがプロジェクト作成時にそのプロジェクトグループの配下にさらに任意のプロジェクトグループを指定することを許可します。
ユーザーがプロジェクトグループ内に新たなグループを指定することを許可しない場合は、ユーザーは指定したプロジェクトグループ下にプロジェクトを指定することしかできません。
＊この設定は１層目のプロジェクトグループが選択された場合のみ適用されます。２層目のプロジェクトグループが選択された場合は自動的にプロジェクトが作成されます。

テンプレート
ワークフローで使用する書類作成用テンプレートを選択します。
ワークフローでは、ワークフローごとに使用できるテンプレートは事前に決定され、ワークフローを使用するユーザーはあらかじめ決められたテンプレートしか使用することはできません。（複数選択可能）
ドキュメントタイプ（＊テンプレートを使用しない場合）
書類作成用テンプレートを使用しない場合はドキュメントタイプを選択してください。
ドキュメントタイプが選択された場合、ワークフローではそのドキュメントタイプのドキュメントのみがアップロードできるようになります。ただし書類作成用テンプレートは選択されないため、そのワークフローで書類作成用テンプレートを使用することはできなくなります。

ワークフロー一覧

ワークフロー一覧では、登録されているワークフローが表示されます。

カード表示

表示切り替え
ワークフロー一覧を「カード表示」か「リスト表示」に切り替えることができます。
ワークフロー新規登録
ワークフローを新規登録できます。
メニュー
1. アーカイブ済みのワークフロー
  アーカイブされたワークフローを表示します。アーカイブされたワークフローを復元したい場合は「復元」ボタンをクリックすることで復元し、削除したい場合は「削除」ボタンをクリックすると削除されます。
検索
登録されているワークフローが検索できます。ワークフロー名または説明の含まれる文字列で検索が可能です。
ワークフローメニュー
1. 編集
  ワークフローの編集画面が表示されます。
2. アーカイブ
  ワークフローをアーカイブします。アーカイブされたワークフローはすぐに削除されず、「アーカイブ済みのワークフロー」からいつでも復元、削除ができます。
ワークフロー名
ワークフロー説明
ドキュメント件数
ワークフローに登録されているタスクの件数が表示されます。さらにタスクのステータス（進行中または完了）に応じた件数も表示されます。
一覧
ワークフローのタスク一覧画面に遷移します。
ワークフロー開始
ワークフローを開始します。

リスト表示

ワークフロー名
説明
プロジェクト運用ルール
プロジェクトグループ
テンプレート
操作
1. ワークフロー開始
2. 編集
3. アーカイブ